產(chǎn)銷持續(xù)向好中汽協(xié)談汽車市場基本面

[汽車之家行業(yè)]? 我國汽車產(chǎn)業(yè)正逐步走出疫情影響，1-9月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)來看，延續(xù)了恢復(fù)性增長的勢頭，已連續(xù)6個月實現(xiàn)同比增長，降幅收窄到7%以內(nèi)。按此趨勢判斷，四季度汽車市場表現(xiàn)也將好于去年，預(yù)計全年有可能好于年初預(yù)期。從經(jīng)濟、政策、市場等多方面綜合考慮來看，2020年或?qū)⑹侵袊囀袌龅姆宓啄攴荩?021年將有望實現(xiàn)恢復(fù)性正增長。

10月13日，中國汽車工業(yè)協(xié)會召開媒體深度溝通會，并透露上述觀點，中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒，副秘書長師建華、李邵華、柳燕、陳士華、羅軍民等領(lǐng)導(dǎo)出席會議。

『中國汽車工業(yè)協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長付炳鋒』

市場恢復(fù)好于預(yù)期

中汽協(xié)介紹，今年9月，汽車產(chǎn)銷量分別達到252.4萬輛和256.5萬輛，產(chǎn)銷同比增長分別為14.1%和12.8%，累計產(chǎn)銷幅度分別為-6.7%、-6.9%，整個市場恢復(fù)程度好于預(yù)期。

庫存情況來看，目前車企的庫存是98.1%，經(jīng)銷商的庫存預(yù)警指數(shù)是54%，基本上都處在合理的水平。除去2、3月份的影響，從4月份開始，汽車產(chǎn)銷表現(xiàn)的情況好于去年同期。

分排量的銷量變化來看，今年1.6L及以上排量乘用車的表現(xiàn)明顯好于1.6L以下排量的乘用車，同時，豪華車從4月以來一直保持大幅增長。9月豪華車銷量完成29萬輛，同比增長31.6%，占乘用車市場份額為13.9%。

這樣的市場表現(xiàn)，一方面是得益于當(dāng)前乘用車市場增換購人群擴大，推動了一部分消費升級，另一方面是豪車市場降價幅度較大。除此之外，購車趨勢的年輕化，也促進了豪華車的增長。而1.6L以下車型銷量不佳主要是受疫情影響，疫情對低收入人群產(chǎn)生的沖擊更強，限制了汽車購買。

值得注意的一點是，中國品牌大部分都是低排量的車型，在這種情況下，中國品牌的市場占有率下降。1-9月中國品牌乘用車銷量487.3萬輛，同比下降17.7%，市場份額36.4%，同比下降2.3個百分點。

新能源汽車表現(xiàn)來看，前9個月累計產(chǎn)銷下降18.7%和17.7%，主要是受補貼大幅度下降影響。除此之外，疫情影響了共享出行平臺的正常運營，也在一定程度上降低了新能源車輛的采購需求。

車輛出口方面，9月，汽車企業(yè)出口9.9萬輛，環(huán)比增長39.1%，同比增長10.7%。1-9月，汽車企業(yè)出口61.9萬輛，同比下降17.2%。

從產(chǎn)業(yè)格局來講，1-9月，前10家車企市場份額下降7%，占汽車銷量總量89.5%。分析數(shù)據(jù)來看，這部分車企讓出的市場份額，被特斯拉、蔚來等造車新勢力消化。在前10家企業(yè)中，一汽、長安、華晨實現(xiàn)了同比正增長。

1-8月，受汽車市場恢復(fù)的支撐，汽車制造業(yè)持續(xù)回暖，汽車制造業(yè)增加值累計增長2.8%，增幅較1-7月擴大了1.1個百分點，高于工業(yè)增加值累計增速2.4個百分點。雖然營業(yè)收入處于下降狀態(tài)，但利潤已在增長。

9月末，汽車企業(yè)庫存實現(xiàn)98.1萬輛，比月初下降3.8%。各地利好政策刺激消費疊加雙節(jié)效應(yīng)，對市場需求有一定拉動提振作用。同時，北京國際車展和各地小型車展的陸續(xù)啟動、全國“消費促進月”的舉辦，刺激局部地區(qū)市場需求及銷量增長，從而推動銷量增長繼續(xù)走高。

2021年有望恢復(fù)正增長

中汽協(xié)介紹，從經(jīng)濟、政策、市場等多方面綜合考慮來看，2020年或?qū)⑹侵袊囀袌龅姆宓啄攴荩?021年將有望實現(xiàn)恢復(fù)性正增長。

從利好因素來看：國家“六穩(wěn)”、“六保”相關(guān)措施的持續(xù)發(fā)力，國內(nèi)經(jīng)濟活動將加快復(fù)蘇；9月下旬開幕的北京國際車展推動企業(yè)新品全面投放；政府部門開展的消費促進月以及各地出臺的促進銷費政策。

與此同時，不利因素也不容忽視：目前，國內(nèi)的疫情已基本穩(wěn)定，但國際疫情依然存在不確定性，大范圍的爆發(fā)可能幾乎沒有，但是地方性的地區(qū)性的區(qū)域性的疫情的出現(xiàn)，會影響我們汽車的銷售。

疫情爆發(fā)，影響最大的是經(jīng)濟抗沖擊能力較弱的低收入人群，在降薪、失業(yè)、個體經(jīng)營破產(chǎn)等多方面影響下，該群體的收入及消費信心均受到?jīng)_擊，進而導(dǎo)致主要消費的低端經(jīng)濟型乘用車銷量受損。低端經(jīng)濟型乘用車市場預(yù)計在2-3年內(nèi)會出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。

中高端車型目前銷量形勢向好，主要是受消費升級帶動。近兩年來汽車消費升級趨勢明顯，今年疫情沖擊下更為明顯，主要是因為疫情對于中高端收入層級的消費者來說并未產(chǎn)生太大的沖擊。消費升級是市場未來的大趨勢，因此中高端乘用車的增長形勢將持續(xù)向好，但增速將逐步放緩。

車市仍面臨六重壓力

汽車企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力依然較大，主要困難集中在生產(chǎn)成本提高、部分市場需求還未恢復(fù)正常。與此同時，受到疫情影響，導(dǎo)致大宗材料價格上漲，進而引發(fā)企業(yè)生產(chǎn)成本上升。具體包括鋁材、鋼材、塑料、橡膠、貴金屬等，其中鋼板材料大幅上漲。

疫情期間部分中國品牌汽車銷量大幅下滑，導(dǎo)致企業(yè)自身經(jīng)營資金平衡困難，上游零部件企業(yè)、汽車銷售企業(yè)業(yè)務(wù)量也相應(yīng)受到很大影響。

新能源汽車推廣難度依然較大，純電動車和燃油車動力系統(tǒng)成本差異約為3-5萬元甚至更高，成本高從而售價偏高，導(dǎo)致基層消費市場接受度較低。另外，新能源汽車在使用環(huán)節(jié)仍存在諸多不便，如地方路權(quán)不統(tǒng)一、充電設(shè)施有待完善。

受制于消費者對價格敏感性的影響，新能源汽車難以實現(xiàn)整車產(chǎn)品溢價銷售，整車企業(yè)處于“增量不增收”的狀態(tài)。1-8月，新能源汽車整車制造業(yè)呈現(xiàn)虧損狀態(tài)，拉低了汽車整車行業(yè)利潤水平。

乘用車市場占有率降低，1-9月，中國品牌乘用車占有率比上年同期下降2.3個百分點。主要原因有兩方面：一是近兩年汽車產(chǎn)業(yè)處于波動調(diào)整期，市場同樣進行結(jié)構(gòu)調(diào)整，合資品牌產(chǎn)品不斷下探，擠壓、搶占中國品牌市場份額，中國品牌發(fā)展空間受到一定影響。

二是突如其來的新冠疫情，加劇了主要由中國品牌組成的中低端市場壓力。宏觀經(jīng)濟下行壓力加大，中低端市場的潛在消費人群對經(jīng)濟波動更為敏感，消費需求受到抑制，導(dǎo)致中國品牌銷量下滑幅度高于整個行業(yè)水平。

但并非所有的中國品牌汽車均呈現(xiàn)下降，中國品牌內(nèi)部呈現(xiàn)分化。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計，1-8月，超過85個中國品牌中，有接近20個中國品牌累計銷量呈現(xiàn)同比增長，如紅旗、長安、吉利領(lǐng)克、蔚來汽車、廣汽新能源等。

產(chǎn)業(yè)鏈存在不確定性風(fēng)險，隨著疫情影響的逐漸減弱，目前“斷供”風(fēng)險已基本消除，但是對于個別需進口的核心零部件仍有該方面風(fēng)險，尤其是受地緣政治影響，SM電子物料，特別是芯片類零件，依然存在潛在的斷供風(fēng)險。

伴隨行業(yè)“智能化”的趨勢，對“國內(nèi)短板”零件-芯片的需求越來越大，要求也越來越高，而TCU/BCM等控制器電源類、通信類芯片供貨渠道依然以美國為主。

汽車企業(yè)走出去難度加大。國內(nèi)市場發(fā)展進入平臺期，新車市場規(guī)模逐漸趨于穩(wěn)定，這將導(dǎo)致國內(nèi)企業(yè)間的競爭更加激烈。為了進一步推動可持續(xù)發(fā)展，企業(yè)未來的發(fā)展重心將從國內(nèi)單一市場，轉(zhuǎn)向國內(nèi)、國際兩個市場。

但目前的現(xiàn)狀是：海外銷售配套服務(wù)體系尚待完善，海外金融支持力度需要進一步加大；中國品牌在海外市場的競爭力有待進一步提升；未來，受國際疫情的持續(xù)影響，國內(nèi)出口將受到較大限制；地緣政治不確定性增加。

持續(xù)激發(fā)消費活力

針對上述的各項挑戰(zhàn)，中汽協(xié)為下一階段中國汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出六項建議：

第一，穩(wěn)定和促進汽車消費，持續(xù)激發(fā)消費活力。建議政策上明確要求不設(shè)PN12的銷售過渡期，通過財稅優(yōu)惠政策的實施或創(chuàng)新促進汽車消費。

第二，加大對汽車企業(yè)的支持力度。國家層面很難單獨對一個企業(yè)和行業(yè)出政策支持，建議地方政府可以做一些針對性的政策支持。

第三，推動新能源汽車的良性發(fā)展。科學(xué)評估新能源乘用車雙積分政策的實施預(yù)期，以市場導(dǎo)向為核心制定相關(guān)政策。

第四，擴大核心零部件的自主研發(fā)及國產(chǎn)化，不斷完善產(chǎn)業(yè)鏈。目前來看，很多產(chǎn)品都可以實現(xiàn)國產(chǎn)化，但這些產(chǎn)品里的核心部件（例如芯片）還是依賴進口。

第五，鼓勵企業(yè)走出去。建議相關(guān)的銀行政策、保險政策、認證政策等方面，國家層面給予協(xié)調(diào)和推進。

第六，為民族品牌創(chuàng)造良好輿論環(huán)境。民族品牌做好不容易，現(xiàn)在做好的品牌還不是很多，若想成為汽車強國，必須讓中國品牌成為中流砥柱。

總結(jié)來看，隨著疫情得到控制，我國汽車市場從二季度開始逐漸回暖，三季度表現(xiàn)非常亮眼，預(yù)計全年表現(xiàn)會超出預(yù)期。細分市場特征來看，高端產(chǎn)品銷量持續(xù)向上，小排量車型表現(xiàn)欠佳，新能源汽車有一定壓力，中國品牌市場份額下滑。面向未來，依然存在經(jīng)營壓力大、產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險和走出去挑戰(zhàn)等難點。行業(yè)、企業(yè)還需要保持奮斗狀態(tài)，乘著市場復(fù)蘇的大勢，繼續(xù)攻堅克難。（文/汽車之家肖瑩）

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