恩捷科技股票
從傳統(tǒng)的煙標生意，到現(xiàn)在炙手可熱的鋰電池領(lǐng)域，云南首富李曉明終于取得了他30年苦心經(jīng)營的最好成績。
4月11日，恩杰(002812。SZ)，已進入LGES、三星SDI、松下、當代安培科技有限公司、中創(chuàng)新航、郭萱高科等多數(shù)主流鋰電池廠商供應(yīng)鏈體系的李曉明控股披露2021年年報：營收接近80億元，同比增長86%；歸母凈利潤27億元，同比增長144%，均創(chuàng)上市以來新高。
這一蠟燭行業(yè)業(yè)績的背后，是公司大規(guī)模的融資擴張。據(jù)了解，恩杰2016年上市之初已融資124億元，2020年將再增50億元。目前還有128億的定增在路上。
值得一提的是，由于持續(xù)的大規(guī)模生產(chǎn)，恩杰股票市值一度突破3000億元大關(guān)。實際上，控制人李曉明家族多年來一直是云南首富。早在幾年前，李曉明便攜全家移民美國，只留下弟弟李小華，他仍是中國國籍，也已獲得美國綠卡。
同時，根據(jù)李曉明家族最新發(fā)布的第四輪減持計劃，一旦減持確定，將一舉套現(xiàn)40多億元，而此前三輪減持已經(jīng)完成了近20億元的套現(xiàn)。截至目前，李小華家族的持股比例在過去兩年里下降了7.52個百分點。
鋰電池主要由四種材料組成：3360正極材料、負極材料、電解液、隔膜和其他部件。隔膜的作用是分隔電池的正負極，避免正負極接觸短路，提供微孔通道，保證電解質(zhì)離子自由通過。可以說隔膜是電池系統(tǒng)的安全保障。
但在中國市場，李曉明和恩杰并不是第一個吃螃蟹的人。
2003年，興源材料(300568)創(chuàng)始人陳秀峰。SZ)，當時仍在深圳從事顯示器業(yè)務(wù)。在一次偶然接觸東莞的一個商人后，他了解到，普通的鋰電池隔膜每平方米可以賣到十幾塊錢。在暴利的誘惑下，陳秀峰創(chuàng)辦了星源材料，一頭扎進隔膜生產(chǎn)，卻渾然不知這個行業(yè)的曲折和艱難。
與此同時，從美國回來的李曉明還在云南做煙標生意。1996年，李曉明、李小華兄弟先后創(chuàng)辦云南紅塔塑料有限公司、云南德信紙業(yè)有限公司、云南宏創(chuàng)包裝有限公司，并于2006年以紅塔塑料為母，收購玉溪創(chuàng)新工貿(mào)有限公司，后更名為云南創(chuàng)新新材料股份有限公司(恩杰前身，以下簡稱“創(chuàng)新股份”)，完善自身在煙標、BOPP薄膜領(lǐng)域的布局。
2010年至2016年，借助云南煙草大省的區(qū)位優(yōu)勢，創(chuàng)新股份的煙標業(yè)務(wù)已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)營收10億元左右，利潤1.6億元，但李曉明的目光卻放在了更賺錢的“膠片”業(yè)務(wù)上。
在星源材料的刺激下，2010年，通過煙標生意完成了原始積累的李曉明終于騰出了雙手，在上海創(chuàng)辦了上海恩杰新材料科技有限公司(以下簡稱“上海恩杰”)，專注于鋰電池濕隔膜的生產(chǎn)，6年后實現(xiàn)營業(yè)收入5億元。這也為恩杰日后超越星源材料、出貨量全球第一的地位奠定了基礎(chǔ)。
2016年9月，營收相對較高的控股公司創(chuàng)新股在深交所上市，這是李曉明將旗下鋰電池隔膜業(yè)務(wù)整體上市的第一步。8個月后，創(chuàng)新股份正式準備將上海恩杰注入上市公司，以50億元、溢價3倍多的代價收購上海恩杰90.08%股權(quán)。2018年8月，完成左手轉(zhuǎn)右手的重組交易，
得益于一步步的并購和新能源汽車的到來，李小明一家也成功收獲了一個喜人的四月。
4月11日晚間，恩杰股份披露2021年年報。報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)全年營業(yè)收入79.82億元，同比增長86.37%；實現(xiàn)歸屬于上市公司凈利潤27.18億元，同比增長143.60%；扣非凈利潤25.67億元，同比增長159.17%。
同日，恩杰股份在2023年一季報中透露。報告期內(nèi)，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于上市公司的凈利潤8.65億元至9.5億元，比上年同期增長100.19%至119.86%。
面對持續(xù)飆升的雙凈利潤，恩杰股份給出了統(tǒng)一解釋：“受益于公司濕法鋰電池隔膜產(chǎn)能的持續(xù)提升”。然而，正是這種“產(chǎn)能持續(xù)提升”的熱情，讓業(yè)界再次對產(chǎn)能過剩感到緊張。
資料顯示，為擴大產(chǎn)能，恩杰股份在2016年完成128億元的募資后，2020年又追加50億元用于鋰離子電池隔膜項目的擴建。2021年11月，股東大會再次通過了128億元的定增方案。目前已收到證監(jiān)會反饋意見。
同時，根據(jù)恩杰互動回應(yīng)和機構(gòu)調(diào)研信息，截至2021年底，公司鋰電池隔膜產(chǎn)能已達約50億平方米。預(yù)計到2023年底，公司鋰電池隔膜產(chǎn)能約為70億平方米，到2025年，這一數(shù)字將提升至120-130億平方米。
根據(jù)恩杰有限公司提出的計算方法，1GWh鋰電池對應(yīng)的隔膜需求約為1500萬平方米。到2023年底，恩杰公司的隔膜將能夠滿足467GWh鋰電池的需求。根據(jù)SNE研究的數(shù)據(jù)，2021年全球動力電池裝機容量為296.8GWh，而華福證券預(yù)測到2023年全球裝機容量為444GWh。
并非只有恩杰股票在瘋狂擴大產(chǎn)量。新能源行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，包括恩杰股份、興源材料，似乎只看到了新能源汽車在眼前的巨大增長，從而不斷
敦促工廠加緊備戰(zhàn)產(chǎn)能。就連賽道之外的“石化航母”恒力石化（600346.SH）、“三聚氯氰龍頭企業(yè)”美聯(lián)新材（300586.SZ）等企業(yè)也開始下場投產(chǎn)鋰電隔膜。
崔東樹表示，盲目擴張的最直接后果，就是引發(fā)產(chǎn)能過剩，催生新一輪的優(yōu)勝劣汰，“有的企業(yè)是不知道別人具體投了多少，有的是即使知道了，認為自己有訂單在手邊，也不在乎這些。”
據(jù)悉，恩捷股份的擴張路徑便是綁定下游電池生產(chǎn)商，比如目前掌握中國大多數(shù)新能源汽車企業(yè)命運的寧德時代。日前，恩捷股份已宣布與寧德時代成立主要從事鋰電隔膜生產(chǎn)的合作投資平臺公司，并簽訂52億元的大額訂單。
值得一提是，在上述6位家庭成員中，只有李曉華為擁有境外居留權(quán)的中國公民，其余5位成員均已加入美國國籍。
控股恩捷股份的財富積累迅速讓李曉明家族連續(xù)數(shù)年登上國內(nèi)富豪榜。根據(jù)2021年《福布斯中國內(nèi)地富豪榜》，李曉明家族和他本人以670億元的財富金額排名第50位。
根據(jù)其第四輪減持計劃，李曉明家族成員之李曉華、JerryYang Li和Sherry Lee 2021年12月22日至2023年6月21日以集中競價方式合計減持公司股份不超過2200萬股。
在這輪減持計劃中，目前，李曉華已減持28.47萬股，Sherry Lee減持6.74萬股，共計套現(xiàn)9000余萬元。在這期間，關(guān)聯(lián)企業(yè)合力投資和上海恒鄒也成功套現(xiàn)近7億元。倘若該輪減持頂格執(zhí)行，按目前二級市場交易價計算，套現(xiàn)額度將達到44億元。加上此前的套現(xiàn)，金額將達60億元。
根據(jù)恩捷股份公告，截至目前，Paul Xiaoming Lee （李曉明）持股14.23%，合益投資持股13.39%，合力投資持股0.94%，Sherry Lee 8.23李曉華7.79%，合計持股44.58%。
對比2019年年報數(shù)據(jù)，Paul Xiaoming Lee （李曉明）持股17.01%，合益投資持股15.6%，合力投資持股1.58%，Sherry Lee 9.12李曉華8.7%，合計持股52.01%。也就是說，兩年時間，李曉華家族持股比例已經(jīng)減少7.52個百分點。減持的原因是“股東自身資金需求”。
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一、公司角度
公司介紹：恩捷股份主營業(yè)務(wù)為提供多種包裝印刷產(chǎn)品、包裝制品及服務(wù)；鋰電池隔離膜、鋁塑膜、水處理膜等領(lǐng)域。主要產(chǎn)品為三類：一是膜類產(chǎn)品，主要包括鋰離子隔離膜、BOPP薄膜；二是包裝印刷產(chǎn)品，主要包括煙標和無菌包裝；三是紙制品包裝，主要包括特種紙產(chǎn)品和轉(zhuǎn)移膜等。在主營業(yè)務(wù)方面恩捷股份提供的是鋰電池隔膜，為全球領(lǐng)先的鋰電池隔膜行業(yè)領(lǐng)航者。
粗略介紹完公司基礎(chǔ)概況后，那么接下來咱們就一同瞧瞧公司獨特的投資價值。
亮點一：極高的技術(shù)壁壘
鋰離子電池隔膜將是鋰電池四大關(guān)鍵組件中技術(shù)壁壘最高的組件，整個過程不僅工藝復(fù)雜，流程還繁多，上游設(shè)備采買必須要向各個設(shè)備生產(chǎn)廠家定制，下游需要得到客戶認證（認證時間一年到兩年不等），其次鋰電池產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，需要一直研究開發(fā)和加大投入來得到性能比較好的復(fù)合隔膜，也就是說，企業(yè)如果具備先發(fā)優(yōu)勢，短期幾乎無法被超越。
而恩捷股份在2018年收購上海恩捷，而從2018年到2020年公司還并購了江西通瑞、蘇州捷力和紐米科技等這幾家公司，用了短短幾年時間就飛速成為了全球濕法隔膜行業(yè)里的老大，而在國內(nèi)的該領(lǐng)域里也是龍頭企業(yè)，地位任何公司都無法撼動了，
亮點二：產(chǎn)能全球第一，深度綁定國內(nèi)外大客戶
2020年恩捷股份已儲備33億平濕法隔膜有效產(chǎn)能，在隔膜供應(yīng)方面成為了全球第一，能滿足全球中高端鋰電池客戶需求，同時恩捷股份已是全球領(lǐng)先動力電池廠商CATL、松下、LG以及三星等核心供應(yīng)商。在2021年，美國電池龍頭企業(yè)Ultium Cells, LLC業(yè)和恩捷股份達成了合作協(xié)議，恩捷股份的客戶群體有擴大了很多，全球龍頭地位再次穩(wěn)固。
因為文章字數(shù)有限，關(guān)于恩捷股份更深入的分析和潛在風(fēng)險，我都給大伙整理好在下面這篇文章中了，點開下方鏈接即可了解：【深度研報】恩捷股份點評，建議收藏！
二、行業(yè)角度
鋰電池當中最主要的材料之一就是鋰電池隔膜，隔膜市場規(guī)模是由鋰電池市場規(guī)模來決定的，各國正積極推進新能源車普及，新能源車正在持續(xù)發(fā)展中，鋰電池隔膜也迎來市場。隨著鋰離子電池使用范圍逐步擴張，像可穿戴式智能設(shè)備、能量儲存等等一系列，如果這樣的話，也將推動鋰離子電池隔膜產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展。
總而言之，恩捷股份身為行業(yè)領(lǐng)跑者，具有絕對優(yōu)勢，未來能夠從行業(yè)發(fā)展巨大機會中獲利，持續(xù)看好公司未來表現(xiàn)。但是文章具有相對時效性，如果對恩捷股份未來行情十分感興趣的話，不妨點一下鏈接，有專業(yè)的投顧給出意見，看下恩捷股份估值是高估還是低估：【免費】測一測恩捷股份現(xiàn)在是高估還是低估？
應(yīng)答時間：2021-12-06，最新業(yè)務(wù)變化以文中鏈接內(nèi)展示的數(shù)據(jù)為準，請點擊查看
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