美國(guó)欲“斷供”海康威視？安防芯片國(guó)產(chǎn)化程度高
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走進(jìn)經(jīng)濟(jì)生活里的一切
前進(jìn)的“中國(guó)芯”
近期，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)，美國(guó)采取不公平手段打壓中國(guó) 科技 企業(yè)，尤其在芯片領(lǐng)域表現(xiàn)明顯。中國(guó)必須靠自主創(chuàng)新，才能夠發(fā)展高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，才不會(huì)受制于人。近年來，中國(guó) 科技 企業(yè)在不斷進(jìn)取，出現(xiàn)了一批優(yōu)秀的企業(yè)，其產(chǎn)品在全球處于領(lǐng)先，其中，芯片的發(fā)展也取得了一定的進(jìn)步。比如，中國(guó)在安防產(chǎn)業(yè)上，眾多芯片能夠自主；華為芯片形成了多樣化體系。不過，中國(guó)仍然需要看到差距，在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域需要不斷進(jìn)取。
來 源丨 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道（ID：jjbd21）
記 者丨 陶力 上海報(bào)道
編 輯丨 張星
圖片來源 / 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道（jjbd21）
樹欲靜而風(fēng)不止。更多的 科技 企業(yè)或被美國(guó)政府列入管制名單，海康威視可能成為其中之一。
“我們期望公司得到公平、公正的對(duì)待。現(xiàn)在，公司已主動(dòng)聘請(qǐng)美國(guó)專業(yè)人士，對(duì)報(bào)道涉及的公司業(yè)務(wù)進(jìn)行獨(dú)立審查，專業(yè)人士將在獲得充分的證據(jù)后，回應(yīng)海外各相關(guān)方的關(guān)注。”5月22日，海康威視相關(guān)高層在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)回應(yīng)道。
據(jù)報(bào)道，美國(guó)政府正在考慮限制海康威視購(gòu)買美國(guó)技術(shù)的能力。美國(guó)商務(wù)部可能會(huì)要求美國(guó)公司，必須獲得政府批準(zhǔn)才能向海康威視供應(yīng)零部件，以限制該公司獲取有助于為其設(shè)備提供支持的技術(shù)。
對(duì)于美國(guó)供應(yīng)商與國(guó)內(nèi)供應(yīng)商的占比，前述海康威視高層人士并沒有對(duì)記者透露更多。 “總的來說，安防芯片領(lǐng)域的門檻并不是那么高，一般在國(guó)內(nèi)都能找到可替代的產(chǎn)品。影響不會(huì)很大。”
但是，即使是在供應(yīng)端不受限制，海康威視的海外業(yè)務(wù)還是會(huì)受到影響。該公司財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示， 在2018年度，海康威視全年境外營(yíng)收占公司總營(yíng)收的28.47%，美國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)占境外業(yè)務(wù)的20%左右，占公司整體營(yíng)收的6%。
招商證券電子行業(yè)分析師方競(jìng)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)認(rèn)為， 由于海康是公眾公司，需考慮報(bào)表質(zhì)量。所以動(dòng)作相對(duì)有限，無(wú)法像華為一樣大規(guī)模備庫(kù)存。但是，海康大華的芯片供應(yīng)鏈中，最為核心的IPC處理器已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，存儲(chǔ)器芯片主要供應(yīng)商來自日韓，模擬芯片的國(guó)產(chǎn)替代在不斷加速。 AI芯片方面，目前國(guó)產(chǎn)AI芯片廠商如海思、寒武紀(jì)在推理端已具備完善的產(chǎn)品組合，可以對(duì)英偉達(dá)等國(guó)際廠商形成替代。
安防業(yè)美國(guó)市場(chǎng)或遇挫
圖片來源 / 圖蟲
海康威視是國(guó)內(nèi)安防視頻監(jiān)控的領(lǐng)軍企業(yè)。IHS報(bào)告顯示，海康威視連續(xù)7年蟬聯(lián)視頻監(jiān)控行業(yè)全球第一，占全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額的22.6%。 2018年，海康威視實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入498.37億元，比上年同期增長(zhǎng)18.93%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為113.53億元，比上年同期增長(zhǎng)20.64%，公司2018年整體毛利率為44.85%。
即便擁有較高的毛利率，海康威視在2018年還是進(jìn)行了一次架構(gòu)調(diào)整。公司將國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)分為PBG（公共服務(wù)事業(yè)群）、EBG（企事業(yè)事業(yè)群）、SMBG（中小企業(yè)事業(yè)群）三個(gè)業(yè)務(wù)群。其中，PBG以公安、交通、司法三個(gè)事業(yè)部為基礎(chǔ)組建，主要提供城市服務(wù)與治理的支持。EBG以傳統(tǒng)金融、能源、樓宇、文教衛(wèi)四個(gè)事業(yè)部為基礎(chǔ)，主要服務(wù)傳統(tǒng)大型企業(yè)市場(chǎng)；SMBG以傳統(tǒng)渠道經(jīng)銷管理團(tuán)隊(duì)為基礎(chǔ)組建，以中小型企業(yè)市場(chǎng)服務(wù)為主。
另外，該公司在加深向國(guó)內(nèi)垂直市場(chǎng)布局的同時(shí)，也在積極走出去。2018年財(cái)報(bào)透露，公司境內(nèi)外分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)收356.46億元和141.90億元，分別同比增長(zhǎng)14.32%和24.79%。境外收入的增幅不容小覷，利潤(rùn)占比達(dá)到28.48%。
不確定的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境的影響，成為該公司的風(fēng)險(xiǎn)所在。 據(jù)海康威視總經(jīng)理胡揚(yáng)忠透露，該公司在海外的銷售比較均衡，不僅在發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家，在東南亞、東盟一帶都設(shè)有銷售公司。“公司在歐美一些發(fā)達(dá)國(guó)家，的確受到了一些阻礙，會(huì)因?yàn)橐恍┎淮_定的因素，帶來影響。但對(duì)于海外市場(chǎng)，我們還會(huì)很堅(jiān)定地做下去，經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)、政治的動(dòng)蕩會(huì)帶來影響，但不至于讓海康承受太大的風(fēng)險(xiǎn)。例如美國(guó)市場(chǎng)約占整個(gè)海康收入的6%，若其他地方增長(zhǎng)更快，這個(gè)比例還會(huì)下降。”
如今看來，其在美國(guó)的業(yè)務(wù)極有可能受到影響。 “海康在美國(guó)有研究所和開發(fā)團(tuán)隊(duì)，現(xiàn)在對(duì)他們來說，最擔(dān)心的是美國(guó)分部的去留，這一塊的研發(fā)是否會(huì)停止。” 一名接近海康威視的人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露。
供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)替代高
對(duì)于該事件，外交部發(fā)言人陸慷在例行記者會(huì)上表示，最近已經(jīng)一再表明了中方反對(duì)美國(guó)濫用國(guó)家力量，肆意抹黑和打壓包括中國(guó)企業(yè)在內(nèi)的其他國(guó)家企業(yè)的一些做法。中方的態(tài)度是明確的，也是一貫的。“對(duì)中方而言，我們一向要求中國(guó)企業(yè)在遵循市場(chǎng)規(guī)律和國(guó)際規(guī)則的基礎(chǔ)上，在其他國(guó)家開展投資經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。同時(shí)我們也一直要求其他國(guó)家能夠給予中國(guó)企業(yè)公平、非歧視的待遇。”
目前，海康威視與大華股份均表示，并沒有收到實(shí)質(zhì)性的消息。大華董秘辦回應(yīng)記者稱，“消息也只是說美國(guó)政府正在考慮，沒有得到最終的確定。”
作為安防產(chǎn)業(yè)鏈的第一環(huán)，上游芯片制造商影響著整個(gè)安防體系的功能、技術(shù)指標(biāo)、穩(wěn)定性、能耗、成本等，在安防行業(yè)未來發(fā)展方向上起到關(guān)鍵作用。隨著人工智能技術(shù)的發(fā)展，深度學(xué)習(xí)算法芯片方案也成為安防行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。在國(guó)內(nèi)廠商中，海思（華為）、國(guó)科微、中星微、北京君正、富瀚微、景嘉微、寒武紀(jì)、深鑒、中科曙光等均有深度布局。海康威視能否找到供應(yīng)鏈代替者？
中信證券指出，在海康威視的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，需要從美國(guó)進(jìn)口的大部分是后端的服務(wù)器，這里面包括Intel的CPU，英偉達(dá)的GPU，希捷、西部數(shù)據(jù)的機(jī)械硬盤，德州儀器、安霸的電源管理芯片等，都是美方定點(diǎn)打擊可能影響到的產(chǎn)品，這種服務(wù)器類的產(chǎn)品，目前國(guó)產(chǎn)化還無(wú)法替代。
除此之外，海康威視的前端攝像頭及AI前端產(chǎn)品的零部件構(gòu)成，基本上都可以實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代。“安防芯片主要是注重于圖像的采集、存儲(chǔ)能夠更加清晰化，同時(shí)還能對(duì)圖像質(zhì)量有所提升。而AI芯片的作用在于對(duì)提取到的圖像里面的物體識(shí)別、人臉識(shí)別，對(duì)內(nèi)容進(jìn)行更加清晰的處理。二者之間是互補(bǔ)的關(guān)系。”一名行業(yè)內(nèi)人士對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露， 國(guó)內(nèi)的安防企業(yè)產(chǎn)品線重合度很高，未來的競(jìng)爭(zhēng)點(diǎn)在于供應(yīng)鏈等其他差異性的技術(shù)。
貿(mào)易摩擦的另一面，受傷的可能是英特爾等美國(guó)企業(yè)。就在上月，英特爾發(fā)布了截至3月31日的2019年第一季度財(cái)報(bào)。該季度營(yíng)收161億美元，基本與去年同期持平；凈利潤(rùn)為40億美元，相比去年下降11%。當(dāng)天財(cái)報(bào)發(fā)布后，英特爾盤后股價(jià)一度下挫超過7%。英特爾CEO羅伯特·斯旺稱， “我們?cè)谥袊?guó)經(jīng)歷了一次急劇下滑，對(duì)我們來說這是一個(gè)非常重要的市場(chǎng)，我們看到企業(yè)和云的購(gòu)買形勢(shì)都在急劇下滑。”
如今看來，如果美國(guó)擴(kuò)大“斷供”名單，英特爾業(yè)績(jī)將進(jìn)一步遭遇滑鐵盧。
21君
小伙伴們，你怎么看待海康威視后續(xù)的發(fā)展？
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本期編輯 陳思
我在看，你呢？
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華為芯片斷供首日經(jīng)銷商拿貨會(huì)困難嗎?
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芯片是哪位科學(xué)家發(fā)明的,從事芯片研究的科學(xué)家獲得過諾貝爾獎(jiǎng)嗎?
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